В октябре 2013 года экономисты, отметая все вопросы о приближающемся экономическом коллапсе, в целом предрекали российскому банковскому сектору стабильность. Что подтвердилось в начале текущего года, несмотря на некоторую панику потребителей, вызванную скачками валютного курса?
Первый квартал 2014 года был относительно спокойным. Банки отметили традиционное сезонное снижение потребительской активности, однако наши соотечественники, готовые ко всему, не поддались панике. Разумеется, события на валютном рынке, макроэкономические факторы и отзыв лицензий у ряда банков заставили понервничать и несколько изменить свои предпочтения в первую очередь в сегменте вкладов.
— Депозиты остаются привлекательными для клиентов и пользуются стабильным спросом,— рассказывает Олег Виндман, региональный директор Приволжской дирекции Росбанка.— Учитывая напряженность в российской экономике, сберегательные настроения только усилятся. Что касается валютных депозитов, большинство клиентов предпочитают хранить деньги в валюте получения дохода, то есть в рублях. По итогам 2013 года в Приволжской дирекции Росбанка доля вкладов в иностранной валюте составила 11%, остальную часть депозитного портфеля представляют рублевые сбережения — 89%. Мы ожидаем, что эта пропорция не будет кардинально меняться. В целом на данный момент мы не видим реальных предпосылок для экономического спада, рынок демонстрирует постепенную коррекцию курса рубля. Восстанавливается и рынок акций. Не следует поддаваться панике и совершать поспешные действия.
Эксперты также традиционно прогнозируют весенний рост основных кредитных направлений: ипотека, автокредитование, корпоративные кредиты. Спрос на ипотеку остается стабильным в первую очередь благодаря различным программам банков, предоставляющих более лояльные условия заемщикам с положительной кредитной историей и зарплатным клиентам. С каждым днем все больше внимания банки уделяют клиентоориентированному сервису, отмечает Татьяна Хондру, заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит»:
— Кредитные организации уже сейчас понимают, что только интересными продуктовыми предложениями внимание потребителей им не завоевать. Поэтому делают акцент на повышении качества обслуживания клиентов, развитии новых сервисов и использовании новейших технологий, то есть по максимуму реализуют имеющиеся у них возможности удовлетворения потребительского спроса. Сегмент розничного кредитования продолжает адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и усиливающимся требованиям регулятора. Рынок потребкредитования развивается в рамках прогнозов, при этом ведет себя несколько увереннее и оптимистичнее, чем ожидалось. Начало года традиционно является низким сезоном в розничном банковском бизнесе. Поэтому на фоне устойчивой тенденции замедления темпов роста вполне логично было предполагать даже некоторое уменьшение совокупного розничного портфеля по итогам января. Тем не менее, он увеличился на 0,2%. Интересно отметить, что данный результат точно соответствует уровню роста рынка в январе в среднем за пять предыдущих лет.
Ставки расти не будут
Несмотря на то, что скачки на валютном рынке привели к тому, что еще больше россиян стали инвестировать средства в недвижимость, вклады с привлекательными процентными ставками по-прежнему остаются весьма востребованными. Более того, по мнению управляющего ВТБ24 в Саратовской области Елены Акимовой, клиент, который не разбирается в макроэкономике, в погоне за курсом валют может только потерять на попытках сэкономить и перевести сбережения из одной валюты в другую.
— Поэтому вклады остаются по-прежнему базовым инструментом сбережения для большей части клиентов,— говорит эксперт.— Предложение депозитов настолько велико, что каждый клиент сможет подобрать для себя выгодные условия. Растет доля депозитов, открываемых дистанционно, через интернет-банкинг. Это действительно удобно: клиент может открывать или пополнять вклад со своего мобильного телефона и при этом получать более высокие проценты.
Наиболее популярными банковскими продуктами и сегодня остаются рублевые депозиты сроком от одного до трех лет, даже невзирая на скачки валютного курса в начале года.
— На 1 февраля 2014 года в общем портфеле срочных вкладов на них приходилось 50,7%,— поясняет Татьяна Хондру.— Если говорить о структуре валютных предпочтений российских вкладчиков, стоит отметить, что в конце 2013-го они были абсолютно такими же, что и в начале года: доля рублевых средств розничных клиентов в банковской системе и на 1 января 2013-го, и на 1 января 2014-го составляла 82,5%. Резкое изменение курса рубля в январе 2014 года, конечно, повлияло на валютную структуру вкладов — доля рублевых средств населения снизилась до 80,4%. Однако перетока рублевых депозитов в валютные не произошло. И если на 1 января 2014 года доля срочных рублевых вкладов составляла 65,8%, то на 1 февраля увеличилась до 66,4%. Рост же доли срочных валютных депозитов — с 16,1% до 18,0% — произошел за счет уменьшения доли рублевых текущих счетов.
Между тем, ставки по депозитам стабилизировались и, по мнению экспертов, вряд ли будут расти в этом году. Большинство кредитных организаций продолжают бороться за потребителей в обычном режиме. Главными конкурентными преимуществами, как и в конце 2013 года, остаются стабильность банка и отличный сервис.
— Ставки по депозитам в этом году вряд ли будут расти — для этого очень мало предпосылок,— утверждает Елена Акимова.— Но даже на фоне движения уровня ставок вниз альтернатив депозитам по-прежнему не очень много. Сегодня вкладчики все чаще смотрят не на доходность, а на стабильность банка. Это — позитивная тенденция, которая говорит о росте финансовой грамотности.
Ставки все еще остаются на весьма низком уровне, а оттока вкладов, которыми пугали в декабре прошлого года многие экономисты, не произошло. На рынке воцарилась стабильность — в этом солидарны все без исключения эксперты.
— Долгосрочные тенденции таковы, что потребности кредитных организаций в средствах физлиц снижаются,— объясняет г-жа Хондру.— Это в том числе находит свое отражение и в динамике ставок по депозитам. Так, например, средняя максимальная ставка по розничным депозитам топ-10 банков в течение всего 2013 года снижалась и в конце декабря достигла отметки в 8,38%. Примерно на том же уровне ставка находилась январе-феврале 2014-го, что свидетельствует о достижении рынком некоторого временного равновесия.
В топе — ипотека и автокредиты
В топе самых востребованных кредитных направлений все еще остается ипотека. На это влияет много факторов: и экономическая нестабильность в начале года, и высокий сезон с наступлением весны, и недостаточная обеспеченность россиян жилплощадью. Изменения коснулись разве что недвижимости, которую потребители сегодня предпочитают брать в ипотеку.
— Если сравнивать с периодом 2009-2011 гг., сейчас заметно увеличился спрос на первичное жилье,— говорит Олег Виндман.— Многие девелоперы активно заняты строительством и предлагают не отдельно построенные дома, а квартиры в благоустроенных микрорайонах. Большинство ипотечных кредитов оформляют молодые семьи для приобретения первого жилья, поэтому наибольшим спросом пользуется жилье эконом-класса, одно- и двухкомнатные квартиры.
Не отстает в темпе роста и автокредитование, и это несмотря на завершение госпрограммы субсидирования кредитов. По мнению Елены Акимовой, именно эта программа и стала основным драйвером роста рынка автокредитования в 2013 году:
— С ее отменой доля кредитных продаж упадет, но затем постепенно будет восстанавливаться. В первую очередь это ударит по бюджетным автомобилям, и здесь многое зависит от того, как автопроизводители будут поддерживать продажи, какие предложат программы взамен уходящей госпрограмме. Возможное оживление ожидает рынок подержанного транспорта. Специальных программ на покупку автомобилей с пробегом становится всё больше, всё больший объём продаётся через автосалоны, а не «с рук». Автокредиты для таких автомобилей доступны и удобны. Обновлённый модельный ряд отечественного автопрома, включая коммерческие автомобили, полюбившиеся россиянам иномарки будут продаваться с поддержкой автокредитования. Наиболее интересные предложения по автокредиту предложат те банки, которые сотрудничают с производителями автомобилей. В целом, наш прогноз на 2014 год — умеренный. Мы планируем, что продажи автомобилей останутся на уровне 2013 года.
Олег Виндман полагает, что сами участники рынка сделают для этого все, что от них зависит:
— Рынок автокредитования очень развит в России. Фактически каждый второй автомобиль приобретен в кредит. Учитывая, что в 2013 году объем портфеля автокредитов в России вырос на 17,6%, в 2014 году доля машин, купленных в кредит, может увеличиться до 60%. Падение курса рубля может спровоцировать инфляцию и рост кредитных ставок. Данная тенденция невыгодна автопроизводителям, поэтому они постараются удержать повышение ставок, например, за счет партнерских программ с коммерческими банками.
Что же касается других направлений кредитования, некоторые аналитики также предрекали небывалый рост карточного кредитования в 2014 году. Однако эксперты этот сценарий не подтверждают. Так, считает Татьяна Хондру, начало года уже показало снижение:
— Пик годовых темпов роста задолженности по кредитным картам (на уровне более 90%) пришелся на конец 2012 года. По итогам 2013-го и в первые месяцы 2014 года данный показатель был уже существенно меньше. При этом важно отметить, что темпы роста карточного сегмента снижаются быстрее, чем рынка в целом. Так, например, если на конец 2012-го годовые темпы роста карт были выше, чем годовые темпы роста всего рынка потребкредитования в 2,3 раза, то на конец 2013 года — уже только в 1,5 раза. Не исключено, что к завершению текущего года эти два показателя сравняются. Кредитные карты, с одной стороны, являются самым перспективным направлением розничных кредитных продуктов, потому что позволяют на одном и том же, по сути, материале реализовывать различный функционал, ориентированный на разных клиентов. С другой стороны, их технологическая сложность требует и адекватной финансовой грамотности населения, рост которой и будет способствовать дальнейшему развитию рынка кредитных карт. В некоторой степени посодействовать этому развитию могут и государственные меры, ограничивающие возможности использования наличных.
По мнению г-жи Акимовой, в ближайшее время доля кредитных карт заметно сократится в портфеле многих банков:
— Стоит различать выдачу кредитов на пластиковые карты и выдачу кредитных карт. В первом случае речь идет о стандартном кредитовании (потребительском, авто, ипотеке), когда пластиковая карта выдается клиенту для удобства погашения. Такая практика используется повсеместно и будет расширяться вместе с ростом кредитования. Если брать сектор кредитных карт, на него будут делать упор далеко не все банки. В условиях сдержанного роста и непонятной макроэкономической ситуации такие кредиты относятся к наиболее рискованным. Банки, которые следят за чистотой своих портфелей, будут сокращать долю кредитных карт в сравнении с другими направлениями.
Спокойствие, только спокойствие
Даже учитывая общую стабилизацию рынка в марте, расслабляться, тем не менее, не стоит. И потребителей, и кредитные организации ждет во всех отношениях нелегкий год.
— Темпы роста потребкредитования в 2014 году будут замедляться,— уверена г-жа Акимова.— Это произойдет как из-за ухудшения ситуации с рисками в рознице, так и благодаря мерам ЦБ по охлаждению рынка. Для банковской системы в целом 2014 год будет менее успешен, чем 2013-й, и еще менее успешен, чем 2012-й. Ситуация простая: ставки по депозитам уже снизились и, возможно, будут снижаться в течение следующего года. В свою очередь кредитные ставки вряд ли снизятся существенно. Это плата за риск — сегодня все понимают, что нестабильность в экономике присутствует. И государству в целом, и банкам, и каждому из нас нужно вести взвешенную и осторожную политику.
Однако неприятных сюрпризов ждать не стоит — утверждает Татьяна Хондру. По словам эксперта, многие банки в прошлом году серьезно ужесточили требования к заемщикам, и вполне вероятно, что в 2014-м дальнейших столь же масштабных шагов в этом направлении не последует:
— При этом не совсем правильно интерпретировать такие действия со стороны кредитных организаций как негативную тенденцию для потребителей, так как в данном случае и банк, и клиент преследуют, по сути, одни и те же цели — чтобы клиент успешно получил кредит и не менее успешно его выплатил. В целом, на мой взгляд, не совсем верно говорить о наличии каких-либо негативных тенденций для потребителей на рынке, который с каждым годом становится все более конкурентным. И если случаются какие-либо негативные финансовые события, оказывающие влияние на банковских клиентов, причиной тому — не кредитные организации, а различные макроэкономические факторы.
Что же касается сохранения сбережений в 2014 году, специалисты советуют не паниковать и пользоваться традиционно популярными продуктами, которые предлагают банки:
— На мой взгляд, банковский вклад — наиболее удобный и выгодный способ традиционных инвестиций,— говорит Елена Акимова.— При этом вкладчикам с горизонтом сбережений более года я бы рекомендовала осторожно оценить желание покупать сейчас «на все» иностранную валюту и размещать вклад под низкую ставку. Высока вероятность укрепления рубля к середине года, а следовательно, потери из-за курсовой разницы.
Среди инвесторов стабильно высок интерес к драгоценным металлам, поскольку они видят в них инструмент для защиты своих средств. Но, как правило, клиенты обращаются к металлам уже после того, как формируют полноценный инвестиционный портфель, включающий не только депозиты, но и инвестиции в акции, облигации, структурные продукты, инструменты валютного рынка.
Татьяна Хондру советует выбирать способ капиталовложения в зависимости от желаемого срока инвестиций:
— Способы сохранения денежных средств всегда зависят от периода, по истечении которого сбережения понадобятся. Если этот срок составляет всего несколько месяцев, оптимальная стратегия — простое размещение накоплений на депозите в рамках этого периода. Если целевой горизонт выходит за полгода, имеет смысл подумать о валютной диверсификации своих сбережений — возможно, стоит разложить средства на депозиты, открытые в разных валютах, например, поровну в рублях и в долларах США.
Подпишись на наш Telegram-канал. В нем мы публикуем главное из жизни Саратова и области с комментариями
Теги:
